反差 推特 研报掘金丨国泰君安：首予龙源电力“增捏”评级，指标价7.13港元
发布日期：2025-04-11 15:50 点击次数：71
国泰君安研报指出，龙源电力(0916.HK)风电装机占相比高，受益于来风好转短期盈利改善在即；跟着老旧风场矫正、钞票注入推动，长期盈利空间大开。初度掩饰，指标价7.13港元，赐与“增捏”评级。公司风电装机容量、装机占比处于同业业跨越水平；琢磨到风电形式收益率总体高于光伏、重叠公司风电钞票的区域天赋，以为公司横向相比上风卓越。来风好转趋势已现，发电量及盈利改善在即：判断2024年公司风电发电量短期承压与来风较差磋议；2025年1~2月来风好转趋势已现，公司2025年风电发电量及盈利同比改善在即。此外，跟着钞票注入稳步推动，公司外延式成漫空间大开。公司应收款惩办武艺较强(2023年公司应收账款及应收单子盘活天数303天，处于行业较低水平)，跟着可再天真力补贴逐步收回，公司现款流改善弹性突显。
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